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打合せ

人生設計を総合的に支える専門家

FP

契約書への署名

将来の安心を守る最適な保障をご提案

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住まい探しから資産形成まで幅広く支援

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資産運用の戦略設計と長期的サポート

株式

住宅・相続専門FP

住宅ローン、住宅購入資金について

頭金をいくら入れて、いくら住宅ローンを組めば良いかわからない

住宅ローンはメガバンク・地方銀行・ネット系銀行どれがお勧めか知りたい

住宅ローン控除をうまく活用してお得な

返済方法を知りたい

共有名義にする場合の持ち分割合について知りたい

相続が心配・・・親を名義に入れた方が良いかアドバイスが欲しい

親からの贈与・住宅ローン控除うまく活用する方法は?

住宅購入をすると団体信用生命があるので生命保険や特約(がん・三大疾病)を見直したい

教育費はどのように貯めていけば良いか知りたい

老後資金はいくら必要で、どのように貯めていけば良いか知りたい

iDeCo・NISAなど資産形成の方法が知りたい

人生の三大資金(住宅・教育・老後)についてシミュレーションしてみたい

今、加入している保険の保険料を安くしたい

FP相談会の流れ

01

お申込み

02

コンタクト

お電話 or メール にて日程調整

03

場所の選定

1)弊社オフィス(個室)
2)お客様のご自宅orオフィス
3)カフェなど

04

当日相談会

1回1.5時間〜2時間程度
持ち物→金融資産・不動産の内容、評価額のわかる資料、

ご検討中の物件概要など

Contact

保険・不動産・資産運用など、気になることがありましたら、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。

タッチフォンを使用して
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